1. Les piles de càrrega són dispositius de suplement d'energia per a vehicles de nova energia, i hi ha diferències en el desenvolupament a casa i a l'estranger.
1.1. La pila de càrrega és un dispositiu de suplement d'energia per a vehicles de nova energia
La pila de càrrega és un dispositiu per a vehicles de nova energia que complementa l'energia elèctrica. És als vehicles de nova energia el que una gasolinera és als vehicles de combustible. La disposició i els escenaris d'ús de les piles de càrrega són més flexibles que els de les gasolineres, i els tipus també són més rics. Segons la forma d'instal·lació, es poden dividir en piles de càrrega muntades a la paret, piles de càrrega verticals, piles de càrrega mòbils, etc., que són adequades per a diferents formes de lloc;
Segons la classificació dels escenaris d'ús, es pot dividir en piles de càrrega públiques, piles de càrrega especials, piles de càrrega privades, etc. Les piles de càrrega públiques proporcionen serveis de càrrega pública per al públic, i les piles de càrrega especials normalment només serveixen a l'interior de l'empresa de piles de construcció, mentre que les piles de càrrega privades s'instal·len en piles de càrrega privades. Places d'aparcament, no obertes al públic;
Segons la classificació de la velocitat de càrrega (potència de càrrega), es pot dividir en piles de càrrega ràpida i piles de càrrega lenta; segons la classificació de la tecnologia de càrrega, es pot dividir en piles de càrrega de CC i piles de càrrega de CA. En general, les piles de càrrega de CC tenen una potència de càrrega més alta i una velocitat de càrrega més ràpida, mentre que les piles de càrrega de CA carreguen més lentament.
Als Estats Units, les piles de càrrega se solen dividir en diferents nivells segons la potència, entre els quals hi ha el Nivell 1 iNivell 2solen ser piles de càrrega de CA, que són adequades per a gairebé tots els vehicles de nova energia, mentre que la càrrega ràpida tributària no és adequada per a tots els vehicles de nova energia, i es deriven diversos tipus basats en diferents estàndards d'interfície com ara J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Actualment, no hi ha cap estàndard d'interfície de càrrega completament unificat al món. Els principals estàndards d'interfície inclouen el GB/T de la Xina, el CHAOmedo del Japó, l'IEC 62196 de la Unió Europea, el SAE J1772 dels Estats Units i l'IEC 62196.
1.2. El creixement dels vehicles de nova energia i l'assistència política impulsen el desenvolupament sostenible de les piles de càrrega al meu país.
La indústria de vehicles de nova energia del meu país s'està desenvolupant ràpidament. Els vehicles de nova energia del meu país continuen desenvolupant-se, especialment des del 2020, la taxa de penetració dels vehicles de nova energia ha augmentat ràpidament i, el 2022, la taxa de penetració dels vehicles de nova energia ha superat el 25%. El nombre de vehicles de nova energia també continuarà augmentant. Segons les estadístiques del Ministeri de Seguretat Pública, la proporció de vehicles de nova energia respecte al nombre total de vehicles el 2022 arribarà al 4,1%.
L'estat ha publicat diverses polítiques per donar suport al desenvolupament de la indústria de les piles de càrrega. Les vendes i la propietat de vehicles de nova energia al meu país continuen creixent i, en conseqüència, la demanda d'instal·lacions de càrrega continua expandint-se. En aquest sentit, l'estat i els departaments locals pertinents han publicat diverses polítiques per promoure enèrgicament el desenvolupament de la indústria de les piles de càrrega, incloent-hi suport i orientació política, subvencions financeres i objectius de construcció.
Amb el creixement continu dels vehicles de nova energia i l'estímul polític, el nombre de piles de càrrega al meu país continua creixent. A l'abril de 2023, el nombre de piles de càrrega al meu país era de 6,092 milions. Entre elles, el nombre de piles de càrrega públiques va augmentar un 52% interanual fins a 2,025 milions d'unitats, de les quals les piles de càrrega de CC van representar el 42% iPiles de càrrega de CArepresentaven el 58%. Com que les piles de càrrega privades se solen muntar amb vehicles, el creixement de la propietat és encara més gran. Ràpid, amb un augment interanual del 104% fins als 4,067 milions d'unitats.
La ràtio vehicle-pila al meu país és de 2,5:1, de la qual la ràtio vehicle públic-pila és de 7,3:1. La ràtio vehicle-pila, és a dir, la ràtio de vehicles de nova energia respecte a les piles de càrrega. Des de la perspectiva de l'inventari, a finals del 2022, la ràtio vehicles-pila al meu país serà de 2,5:1, i la tendència general és decreixent gradualment, és a dir, les instal·lacions de càrrega per a vehicles de nova energia es milloren constantment. Entre elles, la ràtio vehicles públics respecte a les piles és de 7,3:1, que ha augmentat gradualment des de finals del 2020. La raó és que les vendes de vehicles de nova energia han crescut ràpidament i la taxa de creixement ha superat el progrés de la construcció de piles de càrrega públiques; la ràtio vehicles privats respecte a les piles és de 3,8:1, mostrant un descens gradual. La tendència es deu principalment a factors com la promoció efectiva de polítiques nacionals per promoure la construcció de piles de càrrega privades en comunitats residencials.
Pel que fa al desglossament de les piles de càrrega públiques, el nombre de piles de CC públiques: el nombre de piles de CA públiques ≈ 4:6, de manera que la proporció de piles de CC públiques és d'aproximadament 17,2:1, que és superior a la proporció de piles de CA públiques de 12,6:1.
La ràtio incremental de vehicles per pila mostra una tendència de millora gradual en conjunt. Des del punt de vista incremental, atès que les noves piles de càrrega mensuals, especialment les noves piles de càrrega públiques, no estan estretament relacionades amb les vendes de vehicles de nova energia, tenen grans fluctuacions i provoquen fluctuacions en la ràtio mensual de pila de vehicles nous. Per tant, trimestralment, el calibre s'utilitza per calcular la ràtio incremental de vehicles per pila, és a dir, el volum de vendes dels vehicles de nova energia recentment afegits: el nombre de piles de càrrega recentment afegides. El primer trimestre del 2023, la ràtio de cotxes per pila recentment afegits és de 2,5:1, mostrant una tendència gradual a la baixa en general. Entre elles, la ràtio de cotxes públics nous per pila és de 9,8:1, i la ràtio de cotxes privats recentment afegits és de 3,4:1, que també mostra una tendència de millora significativa.
1.3. La construcció d'instal·lacions de càrrega a l'estranger no és perfecta i el potencial de creixement és considerable.
1.3.1. Europa: El desenvolupament de noves energies és diferent, però hi ha llacunes en les piles de càrrega.
Els vehicles de nova energia a Europa s'estan desenvolupant ràpidament i tenen una alta taxa de penetració. Europa és una de les regions que donen més importància a la protecció del medi ambient al món. Impulsada per polítiques i regulacions, la indústria europea de vehicles de nova energia s'està desenvolupant ràpidament i la taxa de penetració de les noves energies és alta. Ha arribat al 21,2%.
La ràtio vehicle-pila a Europa és alta i hi ha una gran diferència en les instal·lacions de càrrega. Segons les estadístiques de l'AIE, la ràtio de piles de vehicles públics a Europa serà d'uns 14,4:1 el 2022, de les quals les piles de càrrega ràpida públiques només representaran el 13%. Tot i que el mercat europeu de vehicles de nova energia s'està desenvolupant ràpidament, la construcció d'instal·lacions de càrrega equivalents és relativament endarrerida i hi ha problemes com ara la manca d'instal·lacions de càrrega i la baixa velocitat de càrrega.
El desenvolupament de les noves energies és desigual entre els països europeus, i la proporció de vehicles públics respecte a les piles també és diferent. Pel que fa a la subdivisió, Noruega i Suècia tenen la taxa de penetració de les noves energies més alta, arribant al 73,5% i al 49,1% respectivament el 2022, i la proporció de vehicles públics respecte a les piles als dos països també és superior a la mitjana europea, arribant al 32,8:1 i al 25,0:1 respectivament.
Alemanya, el Regne Unit i França són els països amb més vendes de cotxes a Europa, i la taxa de penetració de les noves energies també és alta. El 2022, les taxes de penetració de les noves energies a Alemanya, el Regne Unit i França arribaran al 28,2%, 20,3% i 17,3%, respectivament, i les ràtios de vehicles públics per pila seran de 24,5:1, 18,8:1 i 11,8:1, respectivament.
Pel que fa a les polítiques, la Unió Europea i molts països europeus han introduït successivament polítiques d'incentius o polítiques de subvencions a la càrrega relacionades amb la construcció d'instal·lacions de càrrega per estimular el desenvolupament d'instal·lacions de càrrega.
1.3.2. Estats Units: Cal desenvolupar urgentment instal·lacions de càrrega i el govern i les empreses treballen conjuntament.
Com un dels mercats d'automòbils més grans del món, els Estats Units han fet un progrés més lent en el camp de les noves energies que la Xina i Europa. El 2022, les vendes de vehicles de nova energia superaran el milió, amb una taxa de penetració d'aproximadament el 7,0%.
Al mateix temps, el desenvolupament del mercat de piles de càrrega pública als Estats Units també és relativament lent, i les instal·lacions de càrrega pública no estan completes. El 2022, la proporció de vehicles públics respecte a les piles als Estats Units serà de 23,1:1, de les quals les piles de càrrega ràpida pública representaran el 21,9%.
Els Estats Units i alguns estats també han proposat polítiques d'estímul per a les instal·lacions de càrrega, inclòs un projecte del govern dels EUA per construir 500.000 piles de càrrega per un total de 7.500 milions de dòlars. El total disponible per als estats en el marc del programa NEVI és de 615 milions de dòlars l'any fiscal 2022 i de 885 milions de dòlars l'any fiscal 2023. Cal destacar que les piles de càrrega que participen en el projecte del govern federal dels EUA s'han de fabricar als Estats Units (inclosos els processos de fabricació com ara la carcassa i el muntatge), i que, al juliol de 2024, almenys el 55% de tots els costos dels components han de provenir dels Estats Units.
A més dels incentius polítics, les empreses de piles de càrrega i les companyies automobilístiques també han promogut activament la construcció d'instal·lacions de càrrega, inclosa l'obertura d'una part de la xarxa de càrrega per part de Tesla, i la cooperació de ChargePoint, BP i altres companyies automobilístiques per desplegar i construir piles.
Moltes empreses de piles de càrrega d'arreu del món també inverteixen activament als Estats Units per establir noves seus, instal·lacions o línies de producció per produir piles de càrrega als Estats Units.
2. Amb el desenvolupament accelerat de la indústria, el mercat de piles de càrrega a l'estranger és més flexible
2.1. La barrera per a la fabricació rau en el mòdul de càrrega i la barrera per a l'expansió rau en la certificació estàndard.
2.1.1. La pila de corrent altern té barreres baixes i el nucli de la pila de corrent continu és el mòdul de càrrega.
Les barreres de fabricació de les piles de càrrega de CA són baixes i el mòdul de càrregaPiles de càrrega de corrent continués el component principal. Des de la perspectiva del principi de funcionament i l'estructura de la composició, la conversió de CA/CC dels vehicles de nova energia es realitza mitjançant el carregador integrat dins del vehicle durant la càrrega de CA, de manera que l'estructura de la pila de càrrega de CA és relativament senzilla i el cost és baix. En la càrrega de CC, el procés de conversió de CA a CC s'ha de completar dins de la pila de càrrega, per la qual cosa ha de ser realitzat pel mòdul de càrrega. El mòdul de càrrega afecta l'estabilitat del circuit, el rendiment i la seguretat de tota la pila. És el component principal de la pila de càrrega de CC i un dels components amb les barreres tècniques més altes. Els proveïdors de mòduls de càrrega inclouen Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2. L'aprovació de la certificació estàndard a l'estranger és una condició necessària per a les empreses a l'estranger.
Existeixen barreres de certificació als mercats estrangers. La Xina, Europa i els Estats Units han publicat normes de certificació pertinents per a les piles de càrrega, i l'aprovació de la certificació és un requisit previ per entrar al mercat. Les normes de certificació de la Xina inclouen CQC, etc., però de moment no hi ha cap norma de certificació obligatòria. Les normes de certificació dels Estats Units inclouen UL, FCC, Energy Star, etc. Les normes de certificació de la Unió Europea són principalment la certificació CE, i alguns països europeus també han proposat les seves pròpies normes de certificació subdividides. En general, la dificultat de les normes de certificació és Estats Units > Europa > Xina.
2.2. Nacional: Alta concentració de final d'operació, competència ferotge en tot l'enllaç de la pila i creixement continu de l'espai
La concentració d'operadors de piles de càrrega domèstiques és relativament alta, i hi ha molts competidors en tot l'enllaç de la pila de càrrega, i la disposició està relativament dispersa. Des de la perspectiva dels operadors de piles de càrrega, Telephone i Xingxing Charging representen gairebé el 40% del mercat públic de piles de càrrega, i la concentració del mercat és relativament alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, dels quals el mercat públic de piles de CC CR5 = 80,7%, el mercat de piles de comunicació pública CR5 = 65,8%. Mirant tot el mercat de baix a dalt, diversos operadors també han format diferents models, com ara Telephone, Xingxing Charging, etc., que establixen els processos aigües amunt i avall de la cadena industrial, incloent tot el procés de fabricació, i també n'hi ha com Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. que adopten la llum. El model d'actius proporciona solucions d'estacions de càrrega de tercers per a tot el fabricant o operador de piles. Hi ha molts fabricants de piles senceres a la Xina. A excepció dels models d'integració vertical com ara Telephone i Star Charging, tota l'estructura de la pila està relativament dispersa.
Es preveu que el nombre de piles de càrrega públiques al meu país arribi als 7,6 milions el 2030. Tenint en compte el desenvolupament de la indústria de vehicles energètics nous del meu país i la planificació de polítiques del país, les províncies i les ciutats, s'estima que el 2025 i el 2030 el nombre de piles de càrrega públiques a la Xina arribarà als 4,4 milions i als 7,6 milions respectivament, i entre el 2022 i el 2025 d'aquest any i el 2025 d'aquest any. La taxa de creixement anual composta (CAGR) de -2030 d'aquest any és del 35,7% i l'11,6%, respectivament. Al mateix temps, la proporció de piles de càrrega ràpida públiques també augmentarà gradualment. S'estima que el 2030 el 47,4% de les piles de càrrega públiques seran piles de càrrega ràpida, cosa que millorarà encara més l'experiència de l'usuari.
2.3. Europa: La construcció de piles de càrrega s'està accelerant i la proporció de piles de càrrega ràpida està augmentant.
Prenent el Regne Unit com a exemple, la concentració del mercat dels operadors de piles de càrrega és inferior a la de la Xina. Com un dels principals països de noves energies a Europa, el nombre de piles de càrrega públiques al Regne Unit representarà el 9,9% el 2022. Des de la perspectiva del mercat britànic de piles de càrrega, la concentració general del mercat és inferior a la del mercat xinès. Al mercat de piles de càrrega públiques, ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. tenen una quota de mercat més alta, CR5 = 45,3%. Piles de càrrega ràpida públiques i piles de càrrega ultraràpides Entre elles, InstaVolt, bp pulse i Tesla Supercharger (incloses les obertes i específiques de Tesla) van representar més del 10%, i CR5 = 52,7%. Pel que fa a la fabricació de piles, els principals actors del mercat inclouen ABB, Siemens, Schneider i altres gegants industrials en el camp de l'electrificació, així com empreses energètiques que aconsegueixen el disseny de la indústria de piles de càrrega mitjançant adquisicions. Per exemple, BP va adquirir una de les empreses de càrrega de vehicles elèctrics més grans del Regne Unit el 2018. 1. Chargemaster i Shell van adquirir ubitricity i altres el 2021 (BP i Shell són gegants de la indústria petroliera).
Es preveu que el 2030 el nombre de piles de càrrega públiques a Europa arribi als 2,38 milions, i la proporció de piles de càrrega ràpida continuarà augmentant. Segons les estimacions, el 2025 i el 2030, el nombre de piles de càrrega públiques a Europa arribarà als 1,2 milions i els 2,38 milions, respectivament, i la taxa de creixement anual composta (CAGR) del 2022-2025E i del 2025E-2030E serà del 32,8% i del 14,7%, respectivament. dominarà, però la proporció de piles de càrrega ràpida públiques també està augmentant. S'estima que el 2030 el 20,2% de les piles de càrrega públiques seran piles de càrrega ràpida.
2.4. Estats Units: L'espai de mercat és més flexible i actualment dominen les marques locals.
La concentració del mercat de xarxes de càrrega als Estats Units és més alta que la de la Xina i Europa, i les marques locals dominen. Des de la perspectiva del nombre de llocs de xarxa de càrrega, ChargePoint ocupa la posició líder amb una proporció del 54,9%, seguida de Tesla amb un 10,9% (inclosos Level 2 i DC Fast), seguida de Blink i SemaCharge, que també són empreses americanes. Des de la perspectiva del nombre de ports de càrrega EVSE, ChargePoint continua sent superior a altres empreses, representant el 39,3%, seguida de Tesla, que representa el 23,2% (inclosos Level 2 i DC Fast), seguida majoritàriament per empreses americanes.
Es preveu que el 2030 el nombre de piles de càrrega públiques als Estats Units arribi als 1,38 milions, i la proporció de piles de càrrega ràpida continuarà millorant. Segons les estimacions, el 2025 i el 2030, el nombre de piles de càrrega públiques als Estats Units arribarà als 550.000 i 1,38 milions respectivament, i la taxa de creixement anual composta (CAGR) del 2022-2025E i del 2025E-2030E serà del 62,6% i el 20,2%, respectivament. De manera similar a la situació a Europa, les piles de càrrega lenta encara ocupen la majoria, però la proporció de piles de càrrega ràpida continuarà millorant. S'estima que el 2030, el 27,5% de les piles de càrrega públiques seran piles de càrrega ràpida.
2.5. Càlcul de l'espai de mercat
Basant-nos en l'anàlisi anterior de la indústria de piles de càrrega públiques a la Xina, Europa i els Estats Units, se suposa que el nombre de piles de càrrega públiques creixerà a una taxa de creixement anual composta (CAGR) durant el període 2022-2025E, i el nombre de noves piles de càrrega afegides cada any s'obtindrà restant el nombre de participacions. Pel que fa al preu unitari del producte, les piles de càrrega lenta nacionals tenen un preu de 2.000-4.000 iuans/conjunt, i els preus estrangers són de 300-600 dòlars/conjunt (és a dir, 2.100-4.300 iuans/conjunt). El preu de les piles de càrrega ràpida nacionals de 120 kW és de 50.000 a 70.000 iuans/conjunt, mentre que el preu de les piles de càrrega ràpida estrangeres de 50 a 350 kW pot arribar als 30.000-150.000 dòlars/conjunt, i el preu de les piles de càrrega ràpida de 120 kW és d'uns 50.000-60.000 dòlars/conjunt. S'estima que, el 2025, l'espai total de mercat de piles de càrrega públiques a la Xina, Europa i els Estats Units arribarà als 71.060 milions de iuans.
3. Anàlisi de les empreses clau
Les empreses estrangeres de la indústria de piles de càrrega inclouen ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Les empreses nacionals inclouen Autel, Sinexcel,XINA, TGOOD, Gresgying, etc. Entre elles, les empreses nacionals de piles també han fet alguns progressos en l'expansió a l'estranger. Per exemple, alguns productes de CHINAEVSE han obtingut la certificació UL, CSA, Energy Star als Estats Units i la certificació CE, UKCA, MID a la Unió Europea. CHINAEVSE ha entrat a la llista BP de proveïdors i fabricants de piles de càrrega.
Data de publicació: 10 de juliol de 2023